Leningrad, jedno léto na začátku osmdesátých let. Pašuje LP desky Lou Reeda a Davida Bowieho, undergroundová rocková scéna vře před perestrojkou. Mike a jeho krásná žena Nataša se setkávají s mladým Viktorem Cojou. Společně s přáteli změní osud rock'n'rollu v Sovětském svazu.
Snímek se odehrává v současném Rusku, pojednává o mladíkovi, z něhož se stal náboženský fanatik. Mladíkovo chování postupně ovlivňuje jeho okolí i celou školu, což nakonec vyústí v katastrofu.
Halucinační bloudění v postsovětském Rusku. Ve městě zasaženém chřipkovou epidemií se rodina Petrovova potýká s dalším dnem v zemi, kde minulost nikdy není minulostí, současnost je nasáklá chlastem, horečnatými sny o násilí a něze, kde – pod vrstvou obyčejného – se věci ukážou jako zcela neobyčejné.
