Nájemný vrah má na Fuerteventuře za úkol zabít muže, kterého nikdy neviděl. Když se jeho cíl opozdí, zjistí, že ho přitahuje ostrov, lidé a přízračný vrak lodi. Místo aby se řídil protokolem, zůstává. Když se však cíl vrátí, svět se změnil. Dříve bylo všechno jednoduché, teď už není nic.
Na severu Španělska zuří na konci 19. století třetí karlistická válka. Ve zmatku je přepaden sirotčinec a vážně zraněna dívka, kterou ze zajetí zachrání tajemná žena žijící hluboko v lese. Dívka na pokraji smrti věří, že žena je anděl, který ji přišel vzít do nebe. Brzy si však uvědomí, že tato podivná...
