Slavný zpěvák odmítne vystupovat v Mexiku. Jeho manažer pak objeví mladého muže z Baskicka se zlatem v hrdle a vymyslí plán, jak tuhle hvězdu nahradit.
Doba zlatokopů, Klondike, Yukon v Kanadě. Právě tady se odehrávají dobrodružství Bílého tesáka napůl psa a napůl vlka, který se spřátelil s indiánským chlapcem Mitsahou. Jednoho dne přijíždí do městečka Dawson City žurnalista Jason Scott. Dawson City ovládá krutý a chamtivý obchodník Beauty Smith se svým gangem kvete...
