Hluboko v odlehlém lese žije Marko v izolaci pod bedlivým dohledem svého přehnaně starostlivého otce, který je odhodlán ochránit svého malého syna před Zlými. Marko je hluboce osamělý a stále zvědavější na okolní svět, touží odhalit tajemství života mimo les a začne se vydávat dál od domova. Ale poté, co krutý sled...
Mirsa je bývalý zpěvák kdysi populární jugoslávské punkové kapely. Ta se již dávno rozpadla, ale Mirsa žije minulostí. I když je mu bezmála 40, jeho přístup k životu se za 20 let nijak nevyvinul. Stále bydlí u maminky a příležitostně pomáhá s prodejem drog albánskému dealerovi Gzimovi, který mu za to nechává levněji...
