Otřesný obřad vymítání ďábla se vymkne kontrole a vyžádá si život mladé ženy. O několik měsíců později má Megan Reedová službu v noci v pitevně, kam přivezou znetvořené mrtvé tělo. Megan, která je uvězněna sama v podzemních chodbách, začne mít strašlivé vidiny a zmocní se jí podezření, že tělo je posedlé...
Když si mladý, ale zkušený atlantský dealer kokainu Priest uvědomí, že je načase odejít z branže, rozhodne se riskovat vše kvůli poslednímu velkému kšeftu. Vydá se do Mexika, aby se spojil s kartelem, sloužícím jako zdroj jeho zboží...