Na sklonku padesátých let, v jednu osudnou noc v Novém Mexiku, objevuje mladá operátorka ústředny Fay spolu s charismatickým rádio DJem Everettem podivnou zvukovou frekvenci, která by mohla navždy změnit jejich malé město a možná i celou budoucnost, jak ji známe.
Mladá žena, kterou opustil její otec, se vydává na tisícikilometrovou odyseu po zapadlých amerických cestách, kde potkává tuláka bez občanských práv. Navzdory jejich snaze však všechny cesty vedou zpět k jejich děsivé minulosti a k poslednímu střetu, který rozhodne, zda jejich láska dokáže přežít jejich jinakost.
Zvěsti o posedlosti démony v řeholním klášteře podnítí církevní vyšetřování podivných událostí mezi jeptiškami. Nespokojený kněz a jeho neofyzička jsou konfrontováni s pokušením, krveprolitím a krizí víry.
