Půvabná mladá čarodějka Morgane se zamiluje do obyčejného smrtelníka, čímž poruší zákony svého společenstva. Začíná boj čisté lásky a nečistých kouzel...
Nathanaelovi bude brzo sedm, ale pořád ještě neumí číst. Když mu jeho teta Eleanor odkáže svou knihovnu, která má stovky knih, je Nathanael velmi zklamaný. Každý z příběhů ale přinese úžasné tajemství: když padne noc, postavičky – roztomilá Alenka, Zlá víla, Kapitán Hook – vystupují z knížek. Musí varovat...
