Marie Fitzgerald O'Malleyová podědila revolucionářské geny svého irského otce a francouzskou krásu a noblesu své matky. Již v útlém dětství se naučila vyrábět a pokládat bomby a především nenávidět Angličany. Po atentátu, při kterém zahynul její otec, nalezne úkryt a útočiště ve voze potulného cirkusu....
Nathanaelovi bude brzo sedm, ale pořád ještě neumí číst. Když mu jeho teta Eleanor odkáže svou knihovnu, která má stovky knih, je Nathanael velmi zklamaný. Každý z příběhů ale přinese úžasné tajemství: když padne noc, postavičky – roztomilá Alenka, Zlá víla, Kapitán Hook – vystupují z knížek. Musí varovat...
Děj se odehrává koncem druhé světové války v Paříži. Německý plukovník von Waldheim dobře ví, že pařížská muzea jsou plna vzácných děl. Nechá mnohé z nich naložit do vlaku a hodlá je odeslat do Německa. Brání mu v tom přednosta stanice, který vymění návěští podél trati za fingovaná a nechá vlak jezdit...
