Píše se podzim roku 1942 a přestože okupované Norsko strádá vlivem materiálního nedostatku a válečných restrikcí, desetiletá Gerda a její bratr Otto se těší na (jakkoli skromné) Vánoce. Pak si však pro jejich rodiče přijde policie a opuštěné děti navíc zjišťují, že se ve sklepě jejich domu ukrývají dvě...
Léto 1979, severní Norsko. Ester začíná učit na základní škole v Altě. Stejně jako mnoho dalších Sámů se za svůj původ stydí a snaží se ho pod vlivem všudypřítomné diskriminace skrývat. Když ji její bratranec Mikkhal seznámí s protesty proti stavbě přehrady na řece Alta, zjistí, že boj Sámů za záchranu řeky je...
