Klarinetista Stan má noční můru o zabití muže v zrcadlové místnosti. Když se však probudí a najde na sobě stopy krve a klíč od snu, pojme podezření, že se to možná opravdu stalo.
Když je Batův bratr Ed (Harry Lauter) zákeřně zezadu zastřelen, Bat svolí, že bude kandidovat na místního šerifa proti zkorumpovanému Jimu Reganovi (Don Haggerty), brzy se však dovídá, že skutečným vrahem je někdo úplně jiný. Bat po místě šerifa netoužil a do všeho se pustil jen proto, aby se zavděčil své...
V zimě roku 1873 jede vlak s americkými kavaleristy a potravou do míst, kde vypukla epidemie. Cestou se k vojákům připojí zastupující maršál Pearce, který zajistil hledaného Johna Deakina. Mezi pasažery je i krásná žena a guvernér. Z vlaku však zmizí beze stopy dva důstojníci, topič se zabije pádem při přejíždění...
