I malé děti si rády představují, jaké to bude, až budou velké. Takový je i jedenáctiletý Míša, který ve snu prožije úžasné příhody - včetně takových, které jej přesvědčí, že je vlastně lepší zůstat malým klukem...
Princezna se chce vdát. Přeje si, aby ženich nebyl žádná třasořitka, musí být bez bázně a hany, a tak nařídí všem mužům v okolí vstoupit do armády. Jenom švec Matěj před verbířem uteče. V lese potká vílu a jiné bytosti a ušije jim zdarma botičky. Za odměnu dostane kouzelné fousy…