Mladý milovník opery tajně nahraje koncert slavné divy. Nechtěně přitom ale získá jinou kazetu s usvědčujícími důkazy proti jednomu policistovi a šéfovi podsvětí.
Běloch Buck McGriff a jeho černý kolega Albaby Perkins jsou civilními detektivy, kteří pracují pro vojenskou policii v útvaru pro vyšetřování kriminálních činů v armádě (CID). Píše se rok 1968, americká přítomnost v Saigonu se chýlí ke konci a dva jsou pověřeni úkolem najít vraha, který ve válkou zmítaném městě...
