Děj tohoto filmu se odehrává v tzv. aréně smrti, kde kraluje nemilosrdný a neporazitelný světový šampión volného boje Chang. Kai, bývalý mistr v této kruté disciplíně, vyznává jinou filosofii bojového umění. Trénuje mladého studenta, kterého pomalu zasvěcuje do tajů záludných bojů, aby jednou mohl získat uznávaný...
…až ve vězení se pozná opravdový přítel. Michael a Brandon jsou nejlepší kamarádi. Jediné co je vždy rozdělovalo byla láska k jedné dívce - May, která si vybrala Brandona. Michaelovo otec je šéf místní mafie, který chce ze svého syna udělat nástupce. Dá mu za úkol zlikvidovat policejního vyšetřovatele Sheneho,...
