Na tropickém ostrově provádí skupina vědců experimenty s ovládáním počasí. Experiment se ale nezdaří a následkem radioaktivity zmutují místní kudlanky v obří kudlanky "Kamacuras". Ty naleznou obří vejce, rozbijí ho a začnou trápit vylíhnuté godzillí mládě Minillu. Na scénu tedy přichází Godzilla přivolána...
Gorath, monstrózní vesmírné těleso, se řítí kosmem, pohlcuje vše, co mu přijde do cesty, a Země se nachází přímo na jeho trajektorii! Vědci se zoufale snaží zachránit lidstvo před vyhlazením a vynaleznou obří rakety, pomocí nichž chtějí celou Zemi posunout pryč z cesty Gorathu; tímto však dojde k osvobození...
