Film nás přivádí do prostředí New Yorku, kde žije Axel, který se živí jako strážce ryb v zátoce. Jednoho dne ho navštíví bratranec Paul, který Axela požádá, aby se zúčastnil strýcovy svatby pořádané v rodné Arizoně. Jelikož Axel nabídku odmítá, bratranec ho spícího unáší a Axel se ráno probouzí v těžké...
V padesátých letech minulého století se poklidný život jednoho páru žijícího ve městě Missouri změní v chaos. Mužova sestra je propuštěna z místní nemocnice pro duševně choré a vrací se zpět k rodině.
Vláda Spojených států přikáže skupině amerických vojáků přerušit test označený jako projekt C.H.U.D., který je postaven na myšlence, že v kanalizaci žíjí monstra. Jedná se o supertajný projekt, pro armádu se mohou stát nečekaně efektivní zbraní. Poslední jedinec, který se účastnil experimentu, byl Bud. Je schován...
Stick chce po propuštění ze sedmiletého věznění začít nový, poctivý život, bývalý spoluvězeň a kamarád Rainy ho však získá pro zakázku drogového podsvětí mají přepravit kufřík s velkou částkou od velkoobchodníka drogami Chuckyho k mocnému importérovi Nestorovi. Chucky však po splnění úkolu nechá Rainyho...
Spisovatel Jack Twiller se vrací ve vzpomínkách do doby studií v 50. letech. Tehdy se zamiloval, dnes stojí před rozvodem. Když do města přijede jeho dávná přítelkyně, najde školní kroniku a začne v ní listovat...
