Posledních 12 měsíců jsou agent Národního úřadu pro kontrolu obchodu s drogami Bobby Trench a důstojník Americké námořní rozvědky Marcus Stigman i přes vzájemné antipatie odsouzeni nehnout se od sebe téměř na krok. Pracují v utajení jako členové drogového syndikátu a každý z nich svému partnerovi věří zhruba tolik...
Dobrá samaritánka Sarah Fitzpatricková má těsně před Vánocemi smrtelnou nehodu a ocitá se v hale před nebeskou bránou. Je si jistá, že bude vpuštěna dovnitř, ale je šokována, když zjistí, že její jméno není na rezervačním seznamu. Je jí však poskytnuta možnost vrátit se na Zemi jako "anděl ve výcviku" s požadavkem...
