Když se Oscar Diggs, druhořadý cirkusový kouzelník s pochybnou morálkou, dostane z prašného Kansasu do životem pulsující Země Oz, myslí si, že vyhrál v loterii. Sláva a bohatství jsou jeho, dokud nepotká tři čarodějky: Theodoru, Evanoru a Glindu. Oscar se nechtěně zaplete do velikých problémů, kterým čelí země Oz a...
Píše se rok 1949 a v Los Angeles vládne nelítostnou rukou gangster a brooklynský rodák Mickey Cohen. Řídí většinu nelegálních aktivit ve městě, včetně obchodu s drogami a zbraněmi, prostituce či nelegálního sázení. O jeho ochranu se starají nejen jeho kumpáni, ale také podplacená policie a zkorumpovaná politická elita....
Na začátku příbehu je vražda primátora a jeho protikandidáta. Pověřeni vyšetřováním jsou agenti FBI Archer a Driverová. Postupným rozmotáváním spletitého klubka lží a polopravd zjišťují, že radnice města skrýva omnoho víc, než jen jméno vraha. Všechno se ještě více zkomplikuje, když svou kandidatúru ohlásí...
