Francie, rok 1794, krátce po Revoluci. Nejmocnější muž nového státu, Robespierre je odhodlán udržet se na vrcholu za každou cenu a pomáhá si šířením paniky mezi obyvateli. Pronásleduje všechny, kdo s ním nesouhlasí, včetně politika Françoise Barrase. Když se mu ztratí jeho černá kniha, seznam těch, kteří mají jít...
Jonathan Drake, univerzitní profesor specializující se na okultismus, přichází na naléhání svého bratra do jeho domu, ale bratr krátce před tím umírá na srdeční selhání ve věku 60 let, přesně tak jako jeho předkové. Když v den pohřbu nachází bratrovo tělo bez hlavy, Drake je přesvědčen, že se stal obětí prastaré...