Gulley Jimson je neurvalý stárnoucí umělec, který byl nedávno propuštěn z vězení. Jako podvodník hledající svůj další umělecký projekt se usadí v podkrovním bytě budoucích mecenášů Beederových, kteří odjíždějí na delší dovolenou; namaluje jim na zeď nástěnnou malbu, zastaví jejich cennosti a spolu se sochařem...
Chudý mládenec to nemá na světě lehké. Zvlášť když žije s matkou, která hlídá každý jeho krok, a když si navíc denně uvědomuje, že žádný z těch nádherných šperků, které mu v práci procházejí rukama, mu nikdy nebude říkat pane. Jak rád by alespoň ten nejskromnější z nich věnoval dívce svého srdce! Jenomže...