Po návratu do civilu hledá mladý doktor Giorgino Volli skupinu dětí, o kterou se staral před první světovou válkou. Najde vesnici ohraničenou zrádnou bažinou opředenou pověstmi o vlcích. Tam také potká tajemnou dívku Catherine. Giorgio se snaží vyřešit záhadu neštěstí dětí. Všech dvanáct jich utonulo v močále, když...
