Blízká budoucnost, v níž se odehrává příběh filmu, se od naší reality na první pohled neliší. Pokud však přehlédnete mysteriózní fenomén, který část populace podrobuje mutaci v hybridy lidí a zvířat. Stvoření považovaná za hrozbu jsou držena v izolaci od rodinných příslušníků a ostatních tzv. normálních...
Zdá se, že Arnaud stráví pokojné léto v kruhu své rodiny, kolegů z práce a nejbližších přátel. Jednoho dne si však všimne krásné, ale drsné Madeleine, ztělesňující čistou energii a neustálý pohyb, která ho svým nevhodným a někdy násilným jednáním záhadně přitahuje. Mírumilovný Arnaud bere věci tak, jak jsou,...
Po odchodu z nemocnice se třicetiletý Basil nastěhuje ke své mladší sestře a nejbližší důvěrnici Sarah. Basil žije s psychickou poruchou a ze všech sil se snaží obnovit pocit normálnosti v práci i v milostném životě. Jak dlouho však dokáže tuto křehkou stabilitu udržet, zatímco před svými novými příbuznými skrývá...
