Kchuo Čchen Wa přichází do města za prací. Hned po příjezdu ho o všechny úspory připraví podvodník. Nemá práci ani peníze, ale jeho život se záhy obrátí naruby. Pomůže skupině mafiánů v souboji s konkurenčním gangem a je prohlášen za šéfa bandy. Kchuovi není svět zločinu moc po chuti, a tak se rozhodne udělat...
Zchudlý zaměstnanec čajovny (a student bojových umění) Abao je zasnouben s dcerou svého šéfa, Malou Chu, a bojuje, aby ji ochránil před chlípnými návrhy bohatého, ale odpudivého mistra Shi. Milostné soupeření obou mužů přeroste v nadpřirozenou válku poté, co Shi požádá o pomoc zlého čaroděje a Abao se setká s...
