Celosvětově známý padouch Saint Sauvage vynalezne bombu, která svým výbuchem likviduje veškeré textilie, aniž by poškodila budovy či ublížila lidem. Vyhrožuje použitím této bomby a požaduje po světových vládách mnohamilionové výkupné. Nikdo mu však nevěří a tak svoji bombu ukázkově předvede. Vláda však odmítá...
V roce 1938 se Evropa nachází na prahu války, ve Varšavě ale stále hraje divadlo Frederika Bronského, jehož hvězdou je jeho půvabná žena Anna. Bronski si nebere servítky, nemilosrdně pranýřuje nacistický režim a vysmívá se Hitlerovi. Anna má mnoho obdivovatelů, k nimž patří i poručík Andrej Sobinski, mladý letecký...
Příběh se točí kolem pátrání FBI po nebezpečném psychopatickém vrahu. Špičkový tajný agent Jo Dee Fostar se ocitá v myšlenkovém souboji s šíleným Doctorem Animalem Kanibalem Pizzou a ještě v tvrdším souboji s namyšlenými nadřízenými.
Živé, hřejivé drama o odvážné newyorské spisovatelce, jež miluje knihy nade vše, a londýnském obchodníkovi s knihami, kteří si dopisovali celých dvacet let, aniž by se kdy setkali.
