Adriena jeho přítelkyně vykopne, protože se vůbec nechová jako zralý muž, ale mnohem spíš jakoby mu bylo čtrnáct. Bez zodpovědnosti, bez ambicí, bez pořádné práce, zato vždycky na pohodu a tabáček. Když se poznali, zábava byla to hlavní. Časem ale všichni okolo dospěli... až na něj. Adrien zatvrzele zůstal flákačem...
Mezi hrdinstvím a zradou vede jen tenká a často nezřetelná linie a máloco je právě takové, jaké se zdá na první pohled být. Paříž, březen 1942. Němci okupují Francii. Asistent režiséra, impulzivní Jean-Devaivre, nedokáže jen tak sedět s rukama v klíně. Scénárista a básník Jean Aurenche se chce za každou cenu vyhnout...
Francouzský pohraničník José Fernandez má před sebou už jen poslední vydání před svým dlouho očekávaným povýšením na kriminální úřad. Jeho zadržený Akim, oběť justiční chyby, je však rozhořčen, když zjistí, že je mu přisouzena identita potenciálního teroristy, a je posazen na letadlo zpět do Kábulu, kam nikdy...