Jsou Vánoce 1908 v Messinë, jednom z nejbohatších obchodních měst ve Středomoří. Peter, 13letý syn bohaté anglické rodiny, je proslulý svou krutosti k dětem, zvířatům a zaměstnancům. Jednou v noci je přepaden a probudí se v rakvi v podzemí na městském gotickém hřbitově, pohřben jako odplatu za svou bezcitnost...
Dva náctiletí blázni do plachtění se do sebe zamilují na letním kurzu na Sicílii. Bolestná pravda je ale donutí rozhodnout se, jak budou čelit nemilosrdné realitě.