V kafkovsky laděné detektivce, kterou Elio Petri debutoval coby režisér, ztělesnil Marcello Mastroianni bezskrupulózního římského obchodníka se starožitnostmi, který je obviněn z vraždy jedné ze svých milenek. „Byl jsem dojatý a hrdý, když jsem po letech spatřil v hollywoodském domě Martina Scorseseho plakát právě...
Tajný agent 117, Bart Fleming, vyšetřuje vraždy několika vědců, kteří uprchli z USA do Ruska a potom zpět. Odnesli se s sebou mikrofilm, který obsahuje plány na takzvanou H-bombu. Pátrání začíná v Paříži, posléze cestuje do Hamburku a Bejrútu.