V jednom království v lese, se usadí dobrácký drak Mrak. Královi lokajové na něho narazí při lovu a celí vyděšení jdou zprávu předat králi. Vrchní lovčí vylíčí draka v hrůzných barvách a král usoudí, že drak bude chtít královskou dceru. Vyhlásí tedy odměnu za zabití draka, nikomu se však do boje s ním nechce....
Na pouťové veselici vyhrává populární dechovka Moravanka. Vašek Pivoňka, kapelník místní dechovky Kulatěnky, která se rozpadla, se rozhodne znovu dát dohromady kapelu. Vesničtí hudebníci jsou zprvu skeptičtí, ale později se s vervou pustí do zkoušení. Při organizaci jim pomáhá Pražák Standa, který si léčí prací ve...
Trojice rozpustilých kumpánů holduje všem nepravostem, štítí se práce, toulají se a flámují. Ovládá je zlý duch Lumacivagabundus, král veselé bídy. Bohyně Štěstěny se s ním vsadí, že je přivede k řádnému životu. Způsobí zázrak, že vyhrají velké jmění. Jaký bude jejich osud?
Maryčka prožila celý svůj život v kouzelném lese. Její strýček vládce větru Větroš se ji snaží chránit před zlými lidmi. Větroš zkouší vlastnosti lidí pomocí své kouzelné podušky. Kdo na podušce usíná s čistým svědomím, najde pod ní ráno minci. Do stejného lesa se dostane i poklad hledající tulák Lokýtek....
