Novopečená matka objeví ve staré knize ukolébavku a brzy ji považuje za požehnání. Její svět se však promění v noční můru, když ukolébavka přivede na svět prastarého démona Lilith.
Natalie je kuchařka ve vyhlášené newyorské restauraci. Má být povýšena, když se dozví, že její sestra (dvojče) Celia nešťastnou náhodou zemřela. Sestry se před pár lety nepohodly a přestaly spolu komunikovat. Celia měla sedmnáctiletou dceru Sabrinu, o kterou se teď Natalie musí postarat. Natalie letí do Vermontu, kde...
