Božský klavírista, ještě vášnivější svůdník... Klavírní virtuos Franz Liszt (1811–1886) patřil mezi vrcholné představitele romantismu, následně se stal díky svým symfonickým básním jedním z průkopníků programní hudby. Jeho hudební dráhu na pozadí divokého osobního života podrobně mapuje životopisný snímek...
Poté, co mladý Robert Graham spáchá v opilosti vraždu a brání svou přítelkyni, je stíhán ambiciózním Markem Bradym a odsouzen na deset let. O šest let později se Brady stane ředitelem věznice a nabídne obtěžovanému Robertovi práci šoféra. Robert se očistí, ale v předvečer svého omilostnění ho spoluvězeň zatáhne...
Třicátá léta v New Yorku. Slavná zpěvačka Fanny Briceová se rozvedla se svým prvním manželem Nickym Arnsteinem. Během její deprese měla problémy sehnat si práci jako umělkyně, ale potkává Billyho Rose, který píše lyrické písně a vlastní nightclub.
