Maquia je členkou speciální rasy Iorph, která může žít stovky let. Vždy se cítila osamělá, přestože byla obklopena svými lidmi, protože byla od mladého věku osiřelá. Sní o venkovním světě, ale neodváží se cestovat ze svého domova kvůli varování šéfa klanu. Jednoho dne napadne království Mezarte její domovinu....
Píše se rok 1966. Saya je poslední žijící členkou rodu původních upírů a díky jejím schopnostem pracuje pro tajnou americkou armádní složku, která se zabývá likvidací démonů. V přestrojení je vyslána na střední školu v Yokotě, kde má za úkol lokalizovat a následně zabít skupinu nestvůr, které mají na svědomí...
