Keterlyn, žena apatykáře Melchiora Wakensteda, zahlédla v lese surové napadení člověka a doběhla pro soudce, který se s pomocníky a Melchiorem vydal na místo útoku. Melchior najde nahého, mladého muže v bezvědomí a chce jej dopravit do kláštera, ale tam je právě inkvizitor, nelítostný lovec čarodějnic, tak Melchior vezme...
Skupina studentů z Estonska se rozhodne vyrazit na horolezeckou výpravu do hor k hranicím Sibiře a Mongolska. Názory členů se ale různí, a tak dochází k častým hádkám. Během zdolávání vrcholu se vůdce skupiny Olle beze stopy ztratí. Ostatní míří do nedaleké vesnice a doufají, že jim bude poskytnuta pomoc. Věci ale...
Tři mladí estonští samorosti hodí všechno za hlavu a utečou ze Sovětského svazu do Švédska. Rychle ale zjistí, že svobodný svět není tak báječný, jak se povídá.
Sledování finské televize ovlivnilo generaci (sovětských) Estonců, kteří v hravé koláži vzpomínají na dobu, kdy žili v první linii studené války, z jedné strany vychováváni ke komunismu, z druhé bombardováni západní popkulturou, hudbou a televizními seriály.
Sedm kapitol ze života studentů jedné blíže neurčené estonské střední školy. Introvertní Joosep se stal terčem nejapných her svých spolužáků, které dráždí svou uzavřenou povahou. Žerty postupně přerostou v šikanu, jež vyústí v tragédii - k překvapení všech - i diváků. Mrazivé svědectví o ponižování lidské...
