V roce 1933 opouští mladá žena svůj venkovský domov, aby si ve městě splnila sen stát se spisovatelkou. Najde si práci jako služebná u středního věku majitele tiskárny, který ji brzy začne romanticky dobývat. Vezmou se, ale jeho vášnivé vyznání lásky brzy vychladnou. S rostoucím politickým napětím v zemi se jejich...
V souladu s paktem Ribbentrop – Molotov Sovětský svaz 16. června 1940 začlenil Estonsko do svého území. 55 tisíc estonských občanů bylo zmobilizováno do řad rudé armády. Německo toto území v roce 1941 obsadilo. Místní obyvatelstvo vítalo německé osvoboditele a 72 tisíc z nich vstoupilo do německých ozbrojených sil....
Keterlyn, žena apatykáře Melchiora Wakensteda, zahlédla v lese surové napadení člověka a doběhla pro soudce, který se s pomocníky a Melchiorem vydal na místo útoku. Melchior najde nahého, mladého muže v bezvědomí a chce jej dopravit do kláštera, ale tam je právě inkvizitor, nelítostný lovec čarodějnic, tak Melchior vezme...
Uprostřed noci se opilý městský strážník náhodou setká s dcerou bohatého obchodníka, která se před deseti lety utopila ve studni. Krátce nato městský strážník spadne mrtvý z věže. Následují další dvě podezřelá úmrtí. Melchior pochybuje o existenci ducha a tuší, že tyto "nehody" jsou součástí ohavného zločinu....
