Hibiki Šimada, normální sedmnáctiletá středoškolačka, se stále neumí zamilovat - přestože je obklopena "odborníky" na lásku - až jednoho dne zjistí, že se zamilovala do svého sexy a sympatického šestadvacetiletého učitele Itoua. Pak se vydá na cestu, aby její učitel pochopil, co k němu cítí.
Devítiletý Kyuto je obyčejný kluk z moderního Tokia. Hodně věcí o životě ještě neví a neměl dosud ani tušení o tom, že vedle reálného světa existuje ještě skrytý fantazijní svět obývaný zvířaty. Až do chvíle, než se v něm náhodou sám ocitl. V kouzelném světě Jutengai ale nejsou lidé příliš vítáni a celou...
