Malý Calogero zachrání svou lží gangstera Sonnyho od jistého vězení. Tato událost přivede Sonnyho k myšlence, že by mohl z Calogera vychovat svého nástupce. Rozhodne se Calogero jít krvavou cestou gangsterského života?
Vlivný narkobaron Frank White se vrací po letech z vězení, aby začal nový život. Ne snad, že by přestal obchodovat s drogami nebo se nelítostně zbavovat svých konkurentů, ale již déle nemůže sledovat upadající životní úroveň ve své čtvrti. Rozhodne se podporovat chudinu, chce investovat do nové nemocnice a ve finále...
Brooklin, čtvrť světoznámého města New York, se každý den, každou noc zmítá ve víru zločinu. Drogový dealeři prodávající na každém rohu svůj „matroš“ se snaží svou pilnou prací vypracovat z běžného „clockera“ na vyšší post. Stejně tak i Strike, kterého přesvědčí jeho šéf Rodney, aby se zbavil...
