Pevnost Mysang na jihu Filipín pod americkou nadvládou, 1906. Malá skupina armádních důstojníků a domorodých vojáků odolává krutým a zákeřným útokům nelítostného Alisanga a jeho fanatických stoupenců.
Obyvatelé pronajatého domu se snaží přežít pod tvrdým zacházením, které jim vnucuje paní domácí Kostyleva. Jeden z obyvatel, mladý zlodějíček Wasska Pepel, ukončí svůj poměr s paní domácí Vasilissou a začne se stýkat s její sestrou Natašou. Pepel se také spřátelí s baronem, bývalým šlechticem, který propadl...
Sledujeme život Eugena Vidocqa od narození ve vězení, dětství v bídě, dospívání, kdy střídá zločiny s pobyty ve vězení, po život ze zákonem v patách. Romantické melodrama zaplňují mladé ženy a lásky, útěky, pilník zapečený v narozeninovém dortu, krádeže klenotů šantánové tanečnice i markýzy, pózování pro...