Mladá soudkyně se jednoho dne ve své kanceláři setká se svéráznou, životem protřelou, i když stále nedospělou zlodějkou bot. Netuší, že právě tato žena vnese do jejího všedního a monotónního života nejedno vzrušení.
Mathilde a Thomas. Dva lidé toužící po společném životě, dítěti, rodině. Mathilde však dítě mít nemůže. Thomas ví, že na klinice, kde pracuje jako porodník, působí profesor Cardoze, který by jejich problém mohl vyřešit. Když se narodí Manon, zdá se, že štěstí nemůže být větší. Osobnost jejich dcery začne...
Uprostřed pouště na jihu Tuniska u hranic s Alžírskem narazí dva bratři, velcí fanoušci fotbalu, na osla, který má na uších sluchátka a na zádech vaky plné bílého prášku. Bratři se rozhodnou, že prášek odnesou do své vesnice.
Alžírsko roku 1994. Terorismus na severu země bují už druhým rokem a každý den přináší nové oběti a hrůzy. Policisté S. a Lotfi, kteří jsou přáteli už od dětství, se vydávají do pouště, aby našli nebezpečného teroristu Abúa Lejlu. Jejich hledání se zdá absurdní, neboť Sahara nebyla na rozdíl od zbytku země...
