Osamělý voják z povolání Cody Cullen dostane do přední linie do Afgánistánu vánoční pohlednici pro anonymního příjemce a je tím tak dojatý, že se vydá do Nevada City, aby se setkal s její odesilatelkou Faith Spelmanovou. Když dorazí na místo, rodina Faith ho vřele přijme a on se do Faith zamiluje, přestože ona má...
Dokumentarista se vydává na sraz UFO v Novém Mexiku, kde se setkává s místním umělcem s temným tajemstvím. Při sledování stop objeví znepokojivá pozorování a zpochybní vše, čemu věří, když se ponoří do tajemné kultury indiánů Pueblo.
