Vdova Martha Evensová s dcerou Hilary se účastní národní výstavy skotu, která se v roce 1884 koná v St. Louis. Touhou obou žen je dobře prodat co nejlépe nově vyšlechtěné plemeno hardfordského bezrohého býka. V dražbě ho koupí jistý Ellsworth pro farmáře Alexe Bowena, dopravit mu ho má cowboy Sam Burnett, zvaného Buldok....
Grant MacLaine, bývalý železniční vyšetřovatel, přišel o práci poté, co nechal uprchnout svého bratra, zločince Utica Kida. Poté, co stráví pět let putováním po Západě a vydělává si hrou na harmoniku, dostane od svého bývalého šéfa druhou šanci.
Indiánská rezervace, 1909. Sem se vrací z Kalifornie mladý indián z kmene Pajutů Willie Boy. Přichází, aby si vzal za ženu Lolu, dívku, kterou už dávno miluje. Jelikož její otec je proti, dojde mezi ním a ženichem, poté, co otec jednou v noci přistihne mladé spolu, k boji, v němž Willie Boy Lolina otce zastřelí. Willie Boy...
