Tommy, zvaný "bílý nůž", si žije se svojí vyvolenou "kouřící liškou" poklidně mezi Apači, kteří ho po smrti jeho matky vychovali. Jednoho dne se objeví jeho skutečný otec, legendární šéf bandy desperátů Frank, a chce Tommymu penězi vynahradit ztracené roky bez otce. O peníze ale stojí i Frankovi staří kumpáni, a tak...
V 50. letech 20. století se je mladá dívka držena v kleci a vystavována jako cirkusová atrakce kvůli křídlům, které jí vyrůstají ze zad. Pro její záchranu z rukou mafiána se rozhodne smolařský trumpetista.
