V předvečer druhé světové války se dva největší myslitelé dvacátého století, C. S. Lewis a Sigmund Freud, setkávají, aby svedli svůj osobní boj o existenci Boha. Ve filmu se prolínají životy Freuda a Lewise, minulost, současnost a prostřednictvím fantazie se vymaní z mezí Freudovy pracovny na dynamickou cestu.
Sebastian Zöllner (Daniel Brühl), novinář píšící o výtvarném umění a oplývající přehnaně vysokým sebevědomím, plánuje velkou věc: napíše zásadní knihu o legendárním, ale téměř zapomenutém malíři Manuelu Kaminském (Jesper Christensen). Žák Matisse a přítel Picassa se kdysi proslavil jako "slepý malíř"....
Eli miluje svého přítele a udělala by pro něho cokoliv, když ji však požádá o ruku, tak si ho vzít nechce, protože svatby nesnáší. Aby ho neztratila, tak souhlasí se svatbou, kterou však musí zařizovat celou sama, a postupem času si uvědomuje, že spolu nemají nic společného...