Osamělý chlapec vyrůstá v muže jen s trubkou z druhé ruky a láskyplnými radami skvělého bluesmana. Stává se z něj vynikající muzikant, jehož talent ho zavádí od putyk až do přepychových nočních klubů. Jeho zoufalá snaha nalézt stále unikající vysoký tón, který nosí v hlavě, ale není schopen jej zahrát, ho dovede...
Dvojice tuláků, Duke a Boots Warren Oates, se poflakuje kolem benzínové pumpy u moře. Ohrožují majitele a vykradou mu obchod. Boot přizná, že nikdy neměl ženu, a Duke mu slíbí, že ho dá dohromady s nějakou ženou. Vnutí se do auta zákazníkovi u pumpy a donutí ho, aby sledoval atraktivní Ann až k ní domů. Duke a Boots se...
