Malý ostrov věčně utopený v mlze, nenápadný a zdánlivě bezvýznamný. V jeho nitru se však odehrává drama lásky, zrady a vraždy. Leo, vdovec a bývalý trestanec spolu se svým kumpánem pozval totiž na ostrov skupinu lidí, kteří jsou odpovědni nejen za Leovu kriminální minulost, ale zřejmě i za smrt jeho milované ženy....
Příběh muzikálu je jednoduchý a opět v něm jde především o prostor pro skvělá taneční čísla legendární dvojice "Ginger a Fred". Slavný tanečník Peter Peters s uměleckým pseudonymem Petrov, mistr v baletu, který k nelibosti svého zaměstnavatele do baletu přidává prvky stepu, si zamane získat srdce tanečnice Lindy...
