Kriminální drama z Los Angeles na konci padesátých let. Soukromý detektiv (Rufus Sewell) je nucen schovat se v jednom malém hotelu. Ukrývá se před zabijáky, kteří po něm jdou. Během tohoto ukrývání pomalu, ale jistě vysvětluje, proč se do této prekérní situace vůbec dostal.
John Vandermark je bývalý hudební skladatel, který se živí jako učitel hudby. Do jeho života se připlete Sebastian St. Germain, který o sobě prohlašuje, že je spisovatel. John z něj cítí velké ambice, a proto mu pomáhá jak jen může. Záhy však zjistí, že je zneužíván. Johnovo chování se velmi změní a Sebastian se...
