Malý chlapec Nicolas žije se svou matkou v přímořské vesnici. Nejraději chodí k moři a později doma kreslí zvířata, která vidí při koupání v moři. Jednoho dne při potápění najde tělo malého chlapce, ale když chce svůj objev ukázat, tělo už tam není. Matka se ho snaží přesvědčit, že se mu to jen zdálo, ale...
