Třicátá léta minulého století. Mladík Emanuel trpí tuberkulózou kostí a tráví čas v sanatoriu na břehu Černého moře. Vypráví svůj příběh o nalezení lásky na místě pomalého umírání i o tragikomických momentech životů svých spolupacientů.
Valašsko 1835: Najatý policista se vydává spolu se svým synem hledat uprchlého cikánského otroka... Černobílý eastern jako putování kolektivní pamětí Rumunska. Představitel nové vlny Radu Jude obdržel za svůj třetí celovečerní film Stříbrného medvěda za režii na MFF v Berlíně. (KVIFF)
„Ptáte se mě, proč dělám krátké filmy, a nikoliv jen celovečeráky? Zenové přísloví praví: V jarní krajině není nic přednostní a nic upozaděné. Pučící větvičky rostou, jak potřebují, jedny krátce, jiné dlouze."
Několik týdnů poté, co jeho žena Ioana zemře při autonehodě, překvapí opilého a osamělého Alexandrua v noc jeho dvaačtyřicátých narozenin nečekaná návštěva. Sebastian, nesmělý mladší muž, byl posledních pět měsíců Ioaniným milencem. Sebastian přichází s nehoráznou prosbou – chce, aby mu Alexandru pomohl...
Na podzim roku 1981 se na stěně ústředí komunistické strany v rumunském Botoșani objeví křídou napsaný slogan „Je nám zle z čekání v nekonečných frontách“. Tajná policie je v šoku, někdo se odvážil veřejně odsoudit nedostatek potravin, který za vi vlády existoval. Brzy se objeví další graffiti volajících po...