Pol je zdánlivě obyčejný kluk, který studuje na anglickém gymnáziu. Žije jen se svým bratrem, protože rodiče tragicky zahynuli. Pol má ale jedno velké tajemství: jeho největším přítelem je plyšový medvídek, s nímž mluví anglicky a dělí se s ním o nejdůležitější chvíle svého života. Všechno by vlastně bylo...
Barcelona, 1966. Laia studuje práva na Barcelonské univerzitě. Pracuje na částečný úvazek v univerzitní knihovně, aby si pokryla školné, a ve volném čase píše písně. Laia začne chodit s Ignasim, studentem, který se angažuje v tajném boji proti Frankovu režimu. Do jejich vztahu někdo zasáhne: David, Ignasiho nejlepší...