Rodina spisovatele Fišera vyměnila kvůli zdraví syna Péti městský život za venkovský. Spisovatel občas hlídá i Péťova kamaráda Honzíka. Jenže když při autohavárii zahynou oba chlapcovi rodiče, muž jen obtížně hledá východisko ze situace. Zaveze kluka k jeho tetě. Ta ale o něj nejeví valný zájem. Co teď s tím?...
Někde na konci světa v zapadlé gubernii se nudí mladá panička stárnoucího úředníka, Darja. Příležitostné návštěvy stárnoucího seladona, hraběte Ljubina, chce využít k tomu, aby jejímu muži opatřil místo v Petrohradě a vysvobodil ji tak z vesnické nudy. Hraběti připomíná jejich dávnou známost a bezostyšně mu...