Film noir o důvěřivém námořníkovi, jenž se nechá krásnou femme fatale v podání Rity Hayworthové vlákat do vražedné zápletky, patří k těm snímkům Orsona Wellese, nad nimiž ztratil produkční kontrolu. Přesto je film považován za klasiku svého žánru ozvláštněnou sekvencemi bravurní imaginativní vizuality.
Stefan Brand je klavírní virtuos a miláček žen, jenž své nadání pohřbí v povrchním bohémství a jehož svůdnické úspěchy nemohou zastřít neschopnost milovat. Teprve dopis, který dal filmu název, odhalí prošedivělému elegánovi vše obětující lásku, s níž se osudově minul.
Průmyslník Walter Williams má krásnou mladou ženu Irene, kterou miluje, a zdánlivě dokonalý společný život v San Franciscu. Walt má jet na pracovní cestu do Denveru a Irene přijme jeho pozvání, aby jela s ním a užili si společnou cestu přes hory přes jezero Tahoe jako společnou dovolenou. Irene na poslední chvíli...