Děj filmu se odehrává v období krátce po skončení 2. světové války a je situován do zmíněného kraje Mazur, jenž byl osídlen z velké části Němci. Když byli totiž v roce 1920 jeho obyvatelé ve všelidovém hlasovaní postaveni před volbu, ke které národnosti se přihlásit, vybrali si příslušnost k Německu, které jim...
Polský geniální vědec Adam Horn pracuje na preparátu, který dokáře zaměnit osobnosti dvou lidí. Agentka ruské tajné služby Věra Tichonova je vyslána, aby ukradla tajemství vynálezu. Vydává se za zvídavou studentku a jedné noci se objeví v Adamově laboratoři. Její půvab a ochota uspějí a Adam po ní vyjede – ve...
