Laura Marsová má děsivé sny. Někdo v nich brutálně zabíjí lidi, které Laura zná. Tyto vize se stávají skutečností. Umírá nakladatelka, která vydala Marsové knihu fotografií, fotomodelky s nimiž Laura spolupracuje, majitelka galerie ve které Laura vystavuje. Nesmírně jí to deprimuje, Vypráví vše poručíkovi policie....
Hudební snímek, jehož děj je situován do Paříže konce 50. let, je věnován památce Lestera Younga (1909-1959) a Buda Powella (1924-1966), jenž hrával na počátku 60. let v pařížském klubu Blue Note s tenorsaxofonistou Dexterem gordonem, který v tomto filmu vytvořil hlavní roli. Kolem půlncoci je dílo plné jazzové hudby,...
