Když ministerstvo zahraničí obdrží anonym s informací, že vysoce postavený úředník Samuel Fennan měl styky s komunisty, je prověřován Charlesem Dobbsem z bezpečnostního oddělení. Týž večer je však Fennan nalezen mrtev. Policie případ řeší jako sebevraždu, ale Charles Dobbs získává stále silnější pocit, že něco...
Anglie, období Vánoc roku 1183. Stárnoucí král Jindřich II. (Peter O´Toole) vybírá svého následovníka. Každý z jeho synů, Richard, John a Geoffrey, chce trůn získat. Jindřichova žena, Eleanor, je ochotna království rozdělit, král je ovšem proti a usiluje, aby království zůstalo jednotné. V průběhu několika málo dnů...
