Film se odehrává na konci 60. let na dánském venkově. Jedenáctiletý Fritz nastupuje do nové školy, kde vládne ředitel tyran. Bojí se ho nejen děti, ale i učitelé. Fritz se však záhy díky žertu spolužáků ocitne v ředitelně. Vrací se s natrženým uchem. Jeho rodiče se vydají do boje se školou, ale nemají žádnou...
Parta patnáctiletých ve Viborgu získává první zkušenosti v lásce, líbání a sexualitě, scházejí se a zase rozcházejí. Film sleduje adolescenty po dobu tří let, zaměřuje se na vztah mezi Jonasem a Agnete, který se komplikuje mylnými představami, Agnetiným zájmem o filosofii a Jonasovým kamarádem Tokem, duševní chorobou...
