Parta patnáctiletých ve Viborgu získává první zkušenosti v lásce, líbání a sexualitě, scházejí se a zase rozcházejí. Film sleduje adolescenty po dobu tří let, zaměřuje se na vztah mezi Jonasem a Agnete, který se komplikuje mylnými představami, Agnetiným zájmem o filosofii a Jonasovým kamarádem Tokem, duševní chorobou...
Film se odehrává na konci 60. let na dánském venkově. Jedenáctiletý Fritz nastupuje do nové školy, kde vládne ředitel tyran. Bojí se ho nejen děti, ale i učitelé. Fritz se však záhy díky žertu spolužáků ocitne v ředitelně. Vrací se s natrženým uchem. Jeho rodiče se vydají do boje se školou, ale nemají žádnou...
